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Eröffnet wird diese frustrierte Barjazznummer mit den Titelharmonien des Albums "2:00 AM Paradise Café", die über die ganze Länge des sensationellen Konzeptalbums immer wieder zu vernehmen sind. Gerry Mulligans Bariton-Sax und Barrys Geklimper kommen hier besonders gut zur Geltung. Auch textlich ist das Werk für mich einer von mehreren Höhepunkten der Platte. Man sieht den verlassenen Mann mit dem Glas Whisky direkt vor sich, wenn Manilow dessen Gedanken besingt ("What am I doin' here? This plaice ain't no good for me. It just brings back memories... and the last thing I need is memories"). | 
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